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emcbet-德邦基金:牛市仍在进程中 消费+科技是投资主线

7月22日A股市场有诸多要事,产生一定催化。一是上证指数今起采用新的编制方法,主要是剔除ST股,纳入科创板等标的,若根据新编制方案进行历史回溯模拟,新上证指数目前点位应该在4000点左右;二是上交所将在盘后发布科创50指数历史行情,明起将有实时行情;三是中央领导人在昨日召开的企业家座谈会上,强调更加积极有为的财政政策和更加稳健灵活的货币政策。

7月22日是科创板上市一周年,也是解禁首日。集中在今日发布指数优化等事宜,颇有呵护市场的意味,叠加众多基金公司申报科创50ETF,前日又有恒生科技30指数的推出,使中国科技股乃至整个市场的热度攀升,两市成交量已连续15个交易日破万亿。另一方面,中央领导人的讲话也缓解了市场对政策收紧的担忧,月底政治局会议大概率也是这个基调。

展望后市,我们维持牛市仍在进程中的判断,消费、医药、科技仍是投资主线,但选股的难度或有所加大,配置上须平衡价值与成长风格,不宜过多追涨高估值板块,重点关注估值匹配成长,中报确定性较高或有超预期的公司。

责任编辑:hmg

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